Сегодня мировой рынок миндаля считается развивающимся. С каждым годом темп роста импорта и экспорта миндальной продукции увеличивается. Мы подготовили кабинетное исследование рынка миндаля Молдавии в рамках проекта по разработке дизайна упаковки. В статье вы сможете найти:
- объем молдавского рынка миндаля за 2019-2020 год
- актуальное исследование по ведущим игрокам на рынке миндальной продукции Молдавии
С анализом целевой аудитории и трендами в создании упаковок можно ознакомиться здесь.
Анализ рынка: экспорт и импорт миндальной продукции
Объем производства миндального ореха в странах ЕС увеличился на 13% до 103 тыс. тонн при расширении посадок в Испании и Италии. Рост спроса составил 3%, что составляет около 300 тыс. тонн. Большая часть спроса формируется кондитерской промышленностью, где орехи используются как ингредиент.
В стоимостном выражении перечисленные 15 стран отгрузили 97,8% от общего объема экспорта миндаля в 2018 году.
Экспорт миндаля в Молдове за 2018 год в тоннах
Экспорт миндаля в Молдове за 2018 год в процентах
Таким образом, лидером стран по экспорту миндаля в мире является США. При этом, Республика Молдова импортирует 0,1% мирового импорта съедобных фруктов и орехов. В том числе, миндаль.
Импорт миндаля за 2019, Молдова
- Италия — <1%
- Испания — 1-5%
- Румыния — 5-10%
- Германия, Польша — 20-50%
Экспорт миндаля за 2019, Молдова
- РФ, Исландия, Канада — <1%
- Турция, Румыния, Испания, США — 1-5%
- Италия — 5-10%
- Германия 10-20%
- Франция, Французская Гвиана — 20-50%
Продажи миндаля (в скорлупе, без скорлупы, обработанный)
По данным о продажах калифорнийского миндаля в 2017 году, 75% продаж составил миндаль в скорлупе, 11% — очищенный от скорлупы и 14% — обработанный. Этот показатель применим с небольшим отклонением и к остальным странам-поставщикам миндаля.
Из этого следует, что большая часть миндальной продукции поставляется в необработанном виде для дальнейшей переработки. И 14% от приведенных выше цифр поставляется в обработанном (фасованном) виде.
Потребительское мнение о миндале
На 60% потребителей миндаля приходится 90% продаж, поэтому важно попытаться определить тех потребителей, которые с наибольшей вероятностью приобретут товар.
Из этих 60% потребителей 40% едят миндаль в качестве источника белка.
Может быть интересно: ПРОДВИЖЕНИЕ ХЛЕБЦЕВ В УКРАИНЕ: КАК СОЗДАТЬ И РАЗВИТЬ СВОЙ БРЕНД
Популярность миндаля обусловлена тем, что его считают натуральным, удобным, полезным для здоровья. Согласно данным американской маркетинговой компании Sterling-Rice Group, Inc, миндаль занимает первые позиции среди орехов и здоровых перекусов.
- Самые популярные упаковки — 100-250 грамм.
- Упаковка покупается 1-2 раза в неделю.
- Самое популярное время для потребления — 15-17 часов (между обедом и ужином).
- Самый популярный вид — обжаренное ядро (дольше не портится, нет бактерий и плесени при хранении, выше пищевая ценность за счет отсутствия влаги, более насыщенный вкус)
В среднем миндаль едят 9,7 раз в месяц.
- 80% потребителей миндаля назвали его питательным
- 74% потребителей миндаля считают, что он полезен для сердца
Миндаль также получил оценку «хорошо» или «отлично» по нескольким атрибутам закусок:
- «Можно есть на ходу» — 84%
- «Удобный» — 83%
- «Хорошо как закуска» — 83%
Виды конкурентов. Сегментирование на рынке миндаля
По типу рынка:
- Прямые
- Косвенные
По масштабам рынка:
- Глобальные – мировые представители рынка производства, сбыта и обработки миндаля.
- Локальные – местные представители рынка производства, сбыта и обработки миндаля — ближайшие рынки Европы и стран СНГ.
Ценовая конкуренция:
- Представители премиум сегмента
- Представители бюджетного сегмента
По типу продаж:
- Оптовые продажи
- Розничные продажи
По видам продукции:
- Только Миндаль
- Орехи и сухофрукты
- Орехи и сопутствующие товары (мюсли, батончики, мука, молоко и прочее)
По типу бизнеса:
- Производство. Компании, которые занимаются выращиванием миндаля. Производят и обрабатывают миндаль для оптовых продаж.
- Обработка. Компании, которые занимаются обработкой и переработкой миндаля для оптовых и розничных продаж. Готовый миндаль представляет собой готовый продукт к употреблению в индивидуальных упаковках.
- Переработка. Это компании, которые перерабатывают миндаль в продукт для дальнейшего его использования не прямым назначением. Мука, мюсли, молоко и другое.
Конкуренты по типу, масштабам рынка и типам миндальной продукции
Компания
По типу рынка
По масштабам рынка
По видам продукции
Прямые
Косвенные
Глобальные
Локальные
Миндаль
Орехи и сухофрукты
Орехи и сопутствующие товары
ALESTO
1
0
0
1
1
1
1
ELMAS
1
0
0
1
1
1
1
METRO Chef
0
1
1
0
1
1
1
Sanovita
1
0
0
1
1
1
1
SRL «Durumold»
1
0
1
1
1
1
0
Smart organic
0
1
0
1
1
1
1
Supreme Almonds of California, Inc
0
1
1
0
1
1
0
Bergin Fruit & Nut Co
0
1
1
0
1
1
0
Конкуренты, по типу, масштабам рынка и типам продукции
Компания
Обработка
Переработка
Оптовые
Розничные
Премиум
Бюджет
ALESTO
0
1
0
1
1
0
ELMAS
1
1
0
1
1
0
METRO Chef
1
0
1
1
1
0
Sanovita
1
0
0
1
1
0
SRL «Durumold»
1
0
0
1
1
0
Smart organic
1
1
0
1
1
0
Supreme Almonds of California, Inc
1
0
1
0
1
0
Bergin Fruit & Nut Co
1
0
1
1
1
0
Мировыми лидерами по поставкам миндаля считается США (Калифорния), миндальную продукцию, произведенную в этом регионе можно найти на полках магазинов почти любой страны.
Однако для Молдавии конкурентными является 50% либо молдавских, либо румынских компаний (об этом более обширно далее).
Большая часть экспорта миндаля направлена в Италию, Германию, Францию (Французскую Гвиану).
Большая часть импорта миндаля направлена в близлежащие Румынию, Германию и Польшу.
Потребителям интересен миндаль предпочтительней других орехов, покупается несколько раз в неделю пачками по 100-250 грамм, потребляется чаще всего в период между 15 и 17 часами. Предпочтительный тип — очищенный жареный.
Анализ конкурентов на молдавском рынке миндаля
В число ведущих миндальных компаний на молдавском рынке входят:
- ALESTO
- ELMAS
- TAC
- Metro Chef
- SanoVita
- Durumold
- Smart Organic
- Bergin
Рассмотрим каждого из конкурентов.
Бренд ALESTO
О компании: «ALESTO предлагает вкусные закуски с орехами, фисташками, кешью и многое другое. Разнообразные закуски и реальная альтернатива chocolate & Co — будь то в дороге, в офисе или в уютном вечернем ТВ» (— перевод)
Alesto является собственной торговой маркой сети европейских магазинов Lidl. Орехи и сухофрукты этой фирмы пользуются большим спросом.
Страна: Германия
Страна-поставщик сырья: США, Калифорния
Товары: Орехи очищенные фасованные, соленые, сладкие, сухофрукты
Ключевые позиции: Миндаль соленый, Миндаль очищенный
Реализация продукта: Розничные магазины, интернет-магазины
Бренд сухофруктов ELMAS
О компании: Румынский бренд сухофруктов, популярный на полках молдавских магазинов. Поставляют продукцию в сети розничных магазинов, позиционируются как бренд, предлагающий лайфстайл — здоровый образ жизни, веганство
Изготавливают миндаль и другие виды орехов, делают упор на gluten free. Предлагают рецепты готовки на официальном сайте
Страна: Румыния
Страна-поставщик сырья: Румыния
Продукция
В каждой категории есть детальное описание товара — пищевая ценность, витаминный состав, калорийность и т.д, процедура приготовления, пиктограммы (веган, без глютена, приготовлено в печи)
Также можно выбрать граммовку — 60 или 140 грамм.
Компания Topciu Almonds Company
Производитель Topciu Almonds Company из Гагаузии — КХ Topciu Marianna Harlampi-Tomai.
О компании: Молдавская компания Topciu Almonds Company занимается выращиванием и поставкой миндаля из Италии и Азербайджана. В продажу поступает готовый продукт, фасованный миндаль и косметическое миндальное масло, реализация товара происходит через розничные торговые сети (Metro CC, Made in MD и другие).
Страна: Молдавия
Страна-поставщик сырья: Молдавия
Ключевые позиции: Миндаль, Миндальное масло.
Реализация продукта: Розничная торговля
Миндальная роща была высажена в 2009 году. Общая площадь рощи – 76 Га. Период сбора урожая – сентябрь-октябрь. Количество урожая – от 20 до 50 тонн в год.
Линейка миндаля от METRO Chef
О компании: «METRO Chef — собственные торговые марки METRO Cash and Carry производят товары экстра класса по оптимальным ценам»
Товары: Продукты питания собственной марки-бренда
Ключевые товары: Миндаль сушеный, сырой и белый
Страна: Германия
Страна-поставщик сырья: США, Калифорния
Реализация продукта: Розничная торговля через собственный сайт https://metro.zakaz.md
Бренд Sanovita
О компании: «Сано Вита основан в 1995 году из-за желания просвещать общественность, изменить румынский образ жизни. Философия Sano Vita рекомендует использовать натуральные продукты, высокое качество и богатые питательными веществами для приготовления ежедневных блюд.
Сано Вита является экологически сертифицированной компанией и придерживается международные стандарты экологического менеджмента, качества и безопасность пищевых продуктов»
Страна: Румыния
Товары: Продукты питания собственной марки-бренда
Ключевые товары: Миндаль ядро, миндальное молоко, мюсли, смеси фруктов и орехов
Реализация продукта: Розничная торговля через собственный сайт
Изготовитель «Durumold»
Balance SRL «Durumold» — Изготовитель и импортер орехов и сухофруктов, в том числе миндаля. Продают товары под торговой маркой Balance Foods.
О компании: «Мы Balance и с 2004 года мы присутствуем на рынке в Республике Молдова. У нас есть наши сады из орехов, слив, яблок. Нам нравится здоровый образ жизни, и мы ориентируемся на то, что мы потребляем. Именно поэтому мы создали продукты Balance в широком ассортименте, доступном для всех. Баланс: сухофрукты и орехи, мюсли, пироги, полезные палочки и многое другое. Вы можете найти нас на полках супермаркетов, магазинов и любой семьи» (— перевод)
Страна: Молдова
Страна-поставщик сырья: Молдова
Товар: орехи, сухофрукты, смехи
Ключевые товары: Миндаль ядро
Реализация продукта: Розничная торговля
Эко-компания Smart organic
О компании: «Smart Organic является ведущим производителем и дистрибьютором органических продуктов. Мы ориентируемся на инновационные органические продукты питания с дополнительной пользой для здоровья. Мы убеждены в том, чтобы предлагать продукты, максимально приближенные к их естественному состоянию, и в то же время делать их удобными для потребителей»
Товары: органические снеки, зеленый чай, сухофрукты и орехи и другое.
Ключевые товары: Миндаль ядро
Страна-поставщик сырья: Болгария
Реализация продукта: Розничная торговля
Американский бренд BERGIN
Bergin Fruit & Nut Co. Компания расположена в Миннесоте, поставляет миндаль в Молдову оптом, разными способами через соседние страны.
О компании: «Bergin Fruit and Nut Company создает и распространяет продукты здорового питания. Семейный бизнес с 1951 года, Бергин находится в Сент-Пол, штат Миннесота. Мы были счастливы служить местному сообществу более 60 лет. Со временем Bergin превратилась в ведущего дистрибьютора ореховых продуктов на всей территории Соединенных Штатов. В настоящее время мы предлагаем широкий ассортимент орехов, дорожных смесей, зерна, сухофруктовых конфет и органических продуктов» ( — перевод)
Товар: Миндаль и другие орехи.
Реализация продукта: Розничные и оптовые продажи. Для стран СНГ преимущественно через сайт интернет-магазины (например, https://biotus.md/)
Выводы по конкурентам на молдавском рынке миндаля
Основные конкуренты, на которых стоит обратить внимание — ALESTO, Elmas, SanoVita. Дизайн упаковки выполнен в практически идентичном стиле, ассоциируется с высоким премиальным качеством, стимулирует аппетит.
Большинство компаний, продающих миндаль через розничные сети не делают акцент на яркой и выделяющейся упаковке. В основном, это прозрачные пластиковые упаковки с фирменным ярлыком.
В некоторых случаях выделяется особенность — экологичная упаковка с ярким брендированным стилем.
Рекомендации по создании упаковки: разработать упаковку с фирменным стилем, брендом, с явным акцентом на ЦА. Лучше всего — отсутствие прозрачного пластика в основе, допустимо смотровое окошко.
Понравился анализ? Продолжение обзора рынка миндаля можно прочесть здесь! Закажите индивидуальное маркетинговое исследование в KOLORO! Интересуют другие услуги? Полный перечень можно найти по ссылке.
Добавить комментарий